Chladný závoj hrůzy se snáší na průmyslový svět Garranox. Do tohoto vřoucího kotle strachu a nespokojenosti přichází Murderwing z Night Lords. Tito krvežízniví řezníci přišli lovit – a to nejen živé. Někde pod městem Saint Meryn's Heart se probouzí děsivá síla a Murderwing se nezastaví před ničím, aby ji získali pro sebe. Mezitím se z vysokých věží svatyně svého řádu vydávají do ulic lovci čarodějnic Celestian Insidiants. Jak sledují stopy krveprolití a kacířství, nevyhnutelně je čeká konfrontace.