Princ prchá před hrozícím nebezpečím do pouštního království, které mu zdánlivě poskytuje azyl. Země je však již zasažena temnou substancí, která ničí půdu a oblohu a království je tak plné dobrodružství, výzev a různých zápletek. Princ hledá způsob, jak s hnilobou ničící zemi bojovat a přitom objeví částečně nakažená stvoření, která slibují záchranu. Ale je tvor opravdu spojencem, nebo spíše zajatým nepřítelem? Vypadá to, že pro prince je toto riskantní spojenectví jedinou cestou, jak se postavit temným silám a jednou pro vždy zachránit Perské království.